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実績 PERFORMANCE

代表を務めた小松英介氏と、譲受け企業であるティーエス・ハマモトの代表取締役である濱本利寿氏に、M&Aを決意するに至ったこれまでの経緯と今後の展望について伺った。
CASE 01

“ネット”と“リアル”の融合。
双方の専門性を生かしたM&A

有限会社工房志楽
株式会社ティーエス・ハマモト

デザイン性と施工性を両立した内装用建材の開発・製造を行う工房志楽。全ての商品の企画・製造を自社で一貫して行う事で、求めるデザインに合わせ、オーダーメイドの製作や特注品にも柔軟に対応し、インターネットにより全国に販路を広げていた同社。いったいなぜM&Aを決意することになったのか。代表を務めた小松英介氏と、譲受け企業であるティーエス・ハマモトの代表取締役である濱本利寿氏に、これまでの経緯と今後の展望について伺った。

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地域を支える企業として、M&Aを積極的に活用する理由や今後の方向性を、みどりホールディングス代表 杉川聡氏に聞いた。
CASE 02

成長戦略の一環としてM&Aを選択。
M&A仲介会社に求める役割は?

山口調理機株式会社
株式会社 みどりホールディングス

広島を中心に不動産総合マネジメントサービスに加え、給食受託事業、介護福祉施設事業、観光事業など、M&Aを活用し、幅広い事業を展開するみどりホールディングス。給食センター等向けに厨房機器の設計、施工、販売を行っていた後継者不在の山口調理機をM&Aにより子会社化、成長へ更なる弾みをつけた。地域を支える企業として、M&Aを積極的に活用する理由や今後の方向性を、みどりホールディングス代表 杉川聡氏に聞いた。

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地域の建設業を支える企業を目指す。売り手側、買い手側それぞれのM&Aに至る経緯と今後について伺った。
CASE 03

事業承継は挑戦を続けるチャンス

株式会社 川口建工
株式会社 福永建設工業

建設業においても中小企業経営者の高齢化が進む中、後継者不足が社会問題化。建材の製造施工を手掛ける川口建工は“事業承継の悩みを解決したい”という思いから、M&Aによる株式譲渡へ。一方、事業拡大を目指す福永建設工業は、M&Aを積極的に活用し、地域の建設業を支える企業を目指す。売り手側、買い手側それぞれのM&Aに至る経緯と今後について伺った。

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社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。
CASE 04

介護・福祉施設の事業譲渡
タイミングとスピード感が決め手

社会福祉法人 古家真会

広島地域の医療・福祉を支える社会福祉法人古家真会。地域における福祉事業の安定経営を目指し、収益事業として運営していたサービス付き高齢者向け住宅「たかやの郷」の事業譲渡を検討。当時、未経験だったM&Aによる事業譲渡をどのように進めていったのか。社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。

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当社実績(全体)

M&Aを中心に、幅広い資本政策ニーズに対応している。

役務提供内容 件数
M&Aアドバイザリー 仲介 分析&提案からマッチング、決済まで 15
売手アドバイザー 譲渡スキーム・譲渡条件のアドバイス、買手探索、決済まで 5
買手アドバイザー デューデリジェンス、企業価値評価、買収スキーム・買収条件の
アドバイス、資金調達、決済まで
3
企業価値評価
・デューデリジェンス
・バイサイドDD、セルサイドDD
・事業計画の策定・検証
・合弁解消
8
その他 ・M&A後の連結決算サポート 1
事業承継アドバイザリー ・資産保有会社への法人成り(資産管理会社化)
・DES
・ホールディングス化
・分散株式の集約
・組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)
・事業承継税制
・IPO前の資本政策
・オペレーティングリース
・私募債 ほか
25
その他 ・アクセラレーションプログラムの運営
・上場企業の創業家のバンキング業務 ほか
3
合計(2018.4~2020.3のコンサルティング件数) 60