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実績 PERFORMANCE

社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。
CASE 09

建設業における高い技術力と
M&Aの活用、『違い』を学ぶことで
シナジーが生まれる

東亜グラウト工業株式会社

創業以来、高い技術力により、建設業において「地盤改良事業」「斜面防災事業」「管路メンテナンス事業」を主軸に事業展開してきた東亜グラウト工業。近年はM&Aを積極的に活用し、事業成長を続けている。未来の地域創生を担う企業として、M&Aを活用する戦略や今後の方向性について、東亜グラウト工業 代表取締役常務執行役員 大岡太郎氏に伺った。

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社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。
CASE 08

地域と家族のための事業承継、
地域にも広がるM&Aという選択肢

有限会社江能商事

「広島県・江田島で一般廃棄物収集運搬業を営む江能商事。地域を支える事業を営む一方、事業承継の課題を抱えていた。同社が選んだのはM&Aによる第三者への事業承継。M&Aによる事業承継がまだ一般的ではない地域において、どのように事業承継を進めていったのか、その経緯や当時の想いを、江能商事 会長 平井勝二氏に伺った。

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社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。
CASE 07

卸売業×製造業!それぞれの
「強み」を活かし、食品業界に
おける新たなチャレンジへ

株式会社西原製作所・株式会社シーエンス
株式会社KPネッツホールディングス

「包装資材の総合商社」として、食品包装業界の市場の変化に対応しながら常に新しい提案を行うKPネッツホールディングス。真空包装機メーカーとして、確かな技術力を持ち、自社製品を全世界で販売する西原製作所。両社が提携し、顧客に対して、一歩踏み込んだ提案の実現を可能とした。事業承継をきっかけとした、同業界における異例のM&Aを通じ、新しい業界の未来について伺った。

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社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。
CASE 06

事業成長・事業承継の
両輪に向けてファンドを活用、
キャンピングカー業界の
発展を目指した新しいチャレンジ

株式会社LACホールディングス
しこく創生投資事業有限責任組合(しこく創生ファンド)

キャンピングカーの製造・販売業界において全国トップクラスの規模を誇るLACホールディングス。「地域の産業や事業を元気にしたい」という想いが一つになり、四国の地域金融機関4行が連携し生まれたファンド、四国アライアンスキャピタル。両社の資本業務提携により、キャンピングカー事業の更なる成長を目指す。地域の成長企業がプライベートエクイティファンドを活用する意味と可能性、業界の成長を視野に入れた今後の展望について伺った。

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社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。
CASE 05

事業承継は経営課題を補完し、
新しいステージに向かうきっかけ

オンガネジャパン株式会社
荒井商事株式会社

事業承継は経営課題を補完して、企業のステージを進めるきっかけとなる。山口県下関市から全国・世界へ食品の輸出入、PB商品の製造等を展開するオンガネジャパンは、経営課題だった組織体制を強化するため、M&Aを通じて、アライグループに加わることを決断。創業から100年を迎え、中古車オークション・食品流通事業等、様々な事業を手掛け、新しい投資にチャレンジする荒井商事。両社のM&Aを通じて見える、事業承継の可能性について伺った。

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社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。
CASE 04

介護・福祉施設の事業譲渡
タイミングとスピード感が決め手

社会福祉法人 古家真会

広島地域の医療・福祉を支える社会福祉法人古家真会。地域における福祉事業の安定経営を目指し、収益事業として運営していたサービス付き高齢者向け住宅「たかやの郷」の事業譲渡を検討。当時、未経験だったM&Aによる事業譲渡をどのように進めていったのか。社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。

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地域の建設業を支える企業を目指す。売り手側、買い手側それぞれのM&Aに至る経緯と今後について伺った。
CASE 03

事業承継は挑戦を続けるチャンス

株式会社 川口建工
株式会社 福永建設工業

建設業においても中小企業経営者の高齢化が進む中、後継者不足が社会問題化。建材の製造施工を手掛ける川口建工は“事業承継の悩みを解決したい”という思いから、M&Aによる株式譲渡へ。一方、事業拡大を目指す福永建設工業は、M&Aを積極的に活用し、地域の建設業を支える企業を目指す。売り手側、買い手側それぞれのM&Aに至る経緯と今後について伺った。

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地域を支える企業として、M&Aを積極的に活用する理由や今後の方向性を、みどりホールディングス代表 杉川聡氏に聞いた。
CASE 02

成長戦略の一環としてM&Aを選択。
M&A仲介会社に求める役割は?

山口調理機株式会社
株式会社 みどりホールディングス

広島を中心に不動産総合マネジメントサービスに加え、給食受託事業、介護福祉施設事業、観光事業など、M&Aを活用し、幅広い事業を展開するみどりホールディングス。給食センター等向けに厨房機器の設計、施工、販売を行っていた後継者不在の山口調理機をM&Aにより子会社化、成長へ更なる弾みをつけた。地域を支える企業として、M&Aを積極的に活用する理由や今後の方向性を、みどりホールディングス代表 杉川聡氏に聞いた。

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代表を務めた小松英介氏と、譲受け企業であるティーエス・ハマモトの代表取締役である濱本利寿氏に、M&Aを決意するに至ったこれまでの経緯と今後の展望について伺った。
CASE 01

“ネット”と“リアル”の融合。
双方の専門性を生かしたM&A

有限会社工房志楽
株式会社ティーエス・ハマモト

デザイン性と施工性を両立した内装用建材の開発・製造を行う工房志楽。全ての商品の企画・製造を自社で一貫して行う事で、求めるデザインに合わせ、オーダーメイドの製作や特注品にも柔軟に対応し、インターネットにより全国に販路を広げていた同社。いったいなぜM&Aを決意することになったのか。代表を務めた小松英介氏と、譲受け企業であるティーエス・ハマモトの代表取締役である濱本利寿氏に、これまでの経緯と今後の展望について伺った。

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当社実績(全体)

M&Aを中心に、幅広い資本政策ニーズに対応しています。

役務提供内容 件数
M&Aアドバイザリー 仲介 分析&提案からマッチング、決済まで 36
売手アドバイザー 譲渡スキーム・譲渡条件のアドバイス、買手探索、決済まで 8
買手アドバイザー デューデリジェンス、企業価値評価、買収スキーム・買収条件の
アドバイス、資金調達、決済まで
4
企業価値評価
・デューデリジェンス
・バイサイドDD、セルサイドDD
・事業計画の策定・検証
11
その他 ・M&A後の連結決算サポート 1
事業承継アドバイザリー ・ホールディングス化
・分散株式の集約
・組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)
・事業承継税制
・IPO前の資本政策
・DES
・オペレーティングリース
・私募債による資金調達 ほか
47
その他 ・アクセラレーションプログラムの運営
・上場企業の創業家のバンキング業務
・新規事業開発顧問 ほか
7
合計(2018.4~2021.3のコンサルティング件数) 114