メンバー紹介 MEMBER

【M&A-金銭対価】

・上場企業への第三者割当増資、資本業務提携（医療機器製造・譲渡側）

・上場企業子会社への事業譲渡（介護用品レンタル・譲渡側）

・非上場企業への100%株式譲渡（タクシー・仲介／自動車部品・仲介／自動車ディーラー・譲渡側／人材派遣・仲介／運送・仲介／設計事務所・仲介／非鉄金属リサイクル・仲介／料亭・仲介／厨房機器卸・仲介／建材メーカー・仲介／理化学機器卸・仲介／非破壊検査・譲渡側／青果小売・仲介／宅食・仲介）

・上場企業による100%株式取得（スポーツ用品小売・取得側）

・上場企業への100%株式譲渡（システム開発・仲介／化粧品メーカー・仲介／食品メーカー・仲介／ハウスメーカー・仲介／教育および人材派遣・仲介／計装工事・仲介）

・上場企業による事業譲渡スキームでの買収（バイオ・取得側）

・社会福祉法人の事業譲渡（介護施設・譲渡側）

・3事業の一括譲渡（樹脂メーカー・譲渡側）

・20%株式譲渡による資本業務提携（医療機器卸・仲介）

・分割型分割を活用し収益不動産を新設会社へ移転後、上場企業へ株式譲渡（医療機器卸・譲渡側）

・同業大手への株式譲渡（調剤薬局・仲介）

・同業大手への事業譲渡（調剤薬局・仲介）

・上場企業への100%株式譲渡。自己株買いスキームの活用。（家電小売・譲渡側）

・上場企業への40%株式譲渡。資本業務提携。（家電小売・譲渡側）

・上場企業への第三者割当増資。合弁会社化。（システム開発・譲渡側）

・不動産M&A（不動産・仲介）

・15%株式譲渡による資本業務提携（医療材料通販・仲介）

【M&A-株式対価】

・株式譲渡・株式交換による上場企業との経営統合（医療機器卸・仲介 / 医療機器卸・譲渡側）

・上場企業との株式交換（医薬品卸・譲渡側）

・非上場企業同士の経営統合。共同株式移転によりHD設立。（キャンピングカー製造販売・仲介）

・上場企業による100%株式取得。売手インセンティブとしてストックオプションを活用。（機械製造業・取得側）

・上場企業子会社と非上場企業の吸収分割による合弁会社化（農業・譲渡側）

・上場企業による株式交換での100%子会社化（肥料製造・取得側）

【M&A-事業再生】

・会社分割・株式譲渡。入札でスポンサー選定。5館を3社に譲渡。中小企業再生支援協議会を活用。（ホテル・譲渡側）

・事業譲渡。中小企業再生支援協議会を活用。（食品小売・譲渡側）

・会社分割・株式譲渡。入札でスポンサー選定。事業再生ADRを活用。（譲渡側）

・リスケによる自主再建。DPOによる債務圧縮。（建設）

【MBO】

・社員後継者によるMBO。相続人からの株式買取り。（プラント製造）

・社員後継者によるMBO。分割型分割によりオーナー家資産を新設会社へ移転。（建設）

・社員後継者によるMBO。外部ファンドを活用。（化粧品小売）

・外部招聘した後継者によるMBO。種類株を活用した段階的承継。（装置製造）

【上場企業グループの企業再編】

・ホールディングス経営への移行。単独株式移転・吸収分割。テクニカル上場。（医療機器卸 / 建材卸）

・ホールディングス経営への移行。新設分割。（ESCO事業）

・事業譲渡と特別清算による子会社再建。（医療コンサル）

・上場企業オーナー家の資産管理会社の合併によるキャッシュフロー改善（機械製造業）

・上場企業オーナー家の資産管理会社のLBOスキーム（建材製造業）

【親族承継・資本政策】

・ホールディングス経営への移行。分散株式の集約。（電子部品製造業）

・ホールディングス経営への移行。私募債による資金調達。（外食業）

・事業承継税制の適用（不動産業）

・株式交換による資本関係の整理（小売業）

・DESによる財務改善（金融業）

・合併によるグループ会社の整理（卸売業）

・財務改善のための本業と不動産業の整理。会社分割・事業譲渡。（サービス業）

・上場準備企業の資産管理会社設立、ストックオプションの付与（IT）

・上場準備企業の有償ストックオプション発行（IT）

【企業価値評価】

・少数株主による株式買取価格決定請求事件での企業価値評価（製造業）

・上場企業TOBのための企業価値評価（IT）