クレジオ厳選！M&Aコンサルおススメ業務効率化ツールvol.3

今回の「クレジオのサボり場」では、M&A・事業承継の現場で日々実務に向き合っているクレジオ・パートナーズのコンサルタントが、実際に活用している業務効率化ツールや、ちょっとした工夫・豆知識を紹介します。

M&A・事業承継の支援業務は、財務・会計・不動産・法務など幅広い知識を求められる一方で、資料作成や情報整理など地道な作業も多く、日々の業務効率が成果に直結します。しかし、次々と新しいツールが登場する中で「どれを使えば本当に役立つのか分からない」と感じている方も少なくないのではないでしょうか。

本コラムでは、そうした悩みを持つ実務担当者の方に向けて、クレジオのメンバーが「実際に使っているからこそ勧められる」ツールや習慣を厳選してまとめました。業務のスピードや質を少しでも高めるヒントとして、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

M&A・事業承継コンサルタントも利用する「経営自己診断システム」／「全国地価マップ」

「経営自己診断システム」は中小企業基盤整備機構が提供する無料の経営診断ツールです。

決算書の数値を入力するだけ経営状態が確認できます。大まかに経営状態を把握するためには有用で、「無料で使える割には、便利なツール」として、メンバーからおススメがありました。

また、M&A・事業承継では、不動産に関わることが多くなります。「全国地価マップ」は「固定資産税路線価格」「地下公示価格」「相続税路線価等」「都道府県地価調査価格」を見ることができるため、便利なツールとして利用しています。

推薦メンバー：https://cregio.jp/column/member_kuwamoto/

健康に業務に励むためのサプリメント

M&A・事業承継コンサルタントは、つい夢中になってオーバーワークをしがちなお仕事です。 健康管理をするためには、定期的な運動としっかりと睡眠を取ることが大事ですが、サプリメントで補給することで、より付加価値の高いサービスをお客さまに提供することも可能となります。

当社メンバーからのおススメは「MYPROTEIN 亜鉛タブレット」と「ORHIRO 醗酵黒にんにく香醋」です。

推薦メンバー：https://cregio.jp/column/member_matsui/

タイピングスキルを磨く！寿司打

M&A・事業承継の業務では、お客さまに向けて、資料をご用意することが多くあります。そのため、タイピングスキルを磨けば磨くほど、業務を効率化することができるます。

「寿司打（http://typingx0.net/sushida/）」はゲーム感覚でタイピングスキルを向上できるので、おススメです。

推薦メンバー：https://cregio.jp/column/member_mazaki/

専門知識を深める、勉強を怠らないためのツール

M&A・事業承継の業務では、幅広い知識が必要であることと、財務・会計に関する深い専門性が必要です。

「flier（フライヤー）」は、本の要約をお届けしてくれるサービスなので、本1冊を読む時間を確保することが難しい時や、買う前に本の内容を知ることができるという点で便利なサービスです。

また、「EYナレッジナビゲーター」は、財務・会計に関する知識をアプリで見ることができるので、専門性を常に磨いておくために便利なツールになっています。

知っていると使える便利なツール・小技

文章を要約してくれる「タンテキ」

難解で長い文章を「3行でまとめて欲しい」と思う方におススメなのが「タンテキ」です。自然言語処理AIで文章を要約してくれるWebサービスです。長文もニュースも、AIにより要約することで、要点が把握できます。

推薦メンバー：https://cregio.jp/column/member_hagiwara/

業務効率化のためのPC操作、ショートカット

文章を作成する時、「単語登録」の機能を利用すれば、「よろしくお願い致します。」のような、いつも利用するフレーズを「よろ」を変換することで呼び出すことができます。

マウスは、Windowsの「設定」から速度を調整することが可能です。「最速」に設定することで、業務をコンマ1秒高速化することができます。

お客さまの面談のアポイントがない時は、当社ではラフなスタイルで出社をOKとしています。かっちりしたスーツより、ラフなスタイルでいることでリラックスして業務に集中することができます。

資料作成でのおススメツール

資料作成する際に「画像」を効率的に調達することで作業効率は格段に上がります。おススメはWindowsに標準搭載されている「Snipping Tool」です。

PCに表示された画像をそのまま切り取ることができるので、資料作成に便利なツールです。Windowsのアプリからも探せますが、ショートカットキー「”Windows” ＋ “shift” ＋ “S”」を押すと、一瞬で切り取れる画面になるため、ショートカットで利用するのがおススメです。

推薦メンバー：https://cregio.jp/column/member_saito/

最後に

今回は「メンバーの業務効率化の知恵を分け合おう」というミーティングをきっかけに、クレジオ・メンバーが日々の実務で実際に活用している便利なツールやTipsを紹介しました。今回取り上げた内容以外にも、Googleが提供するオフィス系アプリの活用方法・使い方等も提案されました。

DX（デジタルトランスフォーメーション）というと大がかりな仕組みづくりを想像しがちですが、実際にはExcelの使い方や日々の作業フローを少し見直すだけでも、業務の質やスピードは大きく変わります。

普段使うExcel一つとっても、意外に知らない使い方が多く、こうした小さな工夫や知恵をメンバー同士で共有する場を持つことが、結果として組織全体の生産性向上や、より付加価値の高いサービス提供につながっていくのではないでしょうか。

クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を専門に支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長と後継者募集をサポート。補助金や制度活用の知見を活かし、経営者に寄り添った実務的な支援を提供しています。 URL：https://cregio.jp/