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コラム COLUMN

中国地域M&A速報(2021年4~6月)-広島・岡山・山口・島根・鳥取-

中国地域の経済概況(2021.7)

持ち直しのペースが鈍化している

中国地域の景気は、持ち直しのペースが鈍化している。最終需要の動向をみると、公共投資は平成 30 年7月豪雨の復旧・復興需要がみられる中で、高水準で推移してる。輸出は持ち直しのペースが鈍化している。個人消費はサービス消費を中心に下押し圧力が強まっており、持ち直しが一服している。設備投資、住宅投資は下げ止まっている。こうした中で、生産は持ち直しのペースが鈍化している。雇用・所得環境をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱い動きがみられている。この間、企業の業況感は改善している。

出典:日本銀行「地域経済報告(さくらレポート)」


中国地域M&A一覧(2021年4~6月)

2021年4~6月に、中国地域で実行されたM&Aの一覧です。なお、当該データに網羅性はなく、実際にはこれより多くのM&Aが行われていることが想定されます。

No. 取得日*1 形態 売手 買手
社名 所在地 業種 社名 所在地 業種
1  2021/4/1 買収  フルケア 広島県  サービス インターネットインフィニティー 東京都  サービス
2  2021/4/1 事業譲渡  トライ・エックス(フォーバルテレコム子会社) 広島県  出版・印刷 トライ・エックス現経営陣(中山正博広島事業部担当取締役ら) 広島県  出版・印刷
3  2021/4/1 事業譲渡  日本ライフライン(JLL) 東京都  その他販売・卸 ジェイ・エム・エス(JMS) 広島県  精密
4  2021/4/1 買収  野津善助商店 島根県  化学 ソーダニッカ 東京都  その他販売・卸
5  2021/4/1 買収  新・中神自動車工業 広島県  サービス 澤井製作所 広島県  化学
6  2021/4/1 資本参加  ExtraBold 東京都  電機 小橋工業、Mistletoe Japan合同会社など 岡山県  機械
7  2021/4/1 資本参加  エンペイ 東京都  ソフト・情報 ちゅうぎんインフィニティファンド1号投資事業有限責任組合など 岡山県  その他金融
8  2021/4/1 資本参加  はなまる青果 岡山県  食品卸 西日本広域豪雨復興支援ファンド投資事業有限責任組合 東京都  その他金融
9  2021/4/6 資本参加  ジェイ・イー・ティ 岡山県  機械 ひろぎんキャピタルパートナーズ運営ファンド 広島県  その他金融
10  2021/4/9 資本参加  ジーピーシー研究所 鳥取県  医薬品 とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合2号 鳥取県  その他金融
11  2021/4/13 資本参加  澤井製作所 広島県  化学 ブルーインベストメント投資事業有限責任組合 広島県  その他金融
12  2021/4/7 資本参加  エムネス 広島県  ソフト・情報 Aflac Venture LLC. USA  その他金融
13  2021/4/1 買収  オキタセンイ 広島県  その他小売 SRホールディングスグループ 広島県  運輸・倉庫
14  2021/4/1 資本参加  芸北急送 広島県  運輸・倉庫 F-LINE 東京都  運輸・倉庫
15  2021/4/1 事業譲渡  祭遊館 広島県  サービス アイデアル 広島県  アミューズメント
16  2021/4/2 資本参加  ビジネスロボット 東京都  サービス アルファクス・フード・システム 山口県  ソフト・情報
17  2021/4/2 事業譲渡  グロップ 岡山県  サービス キズキ 東京都  サービス
18  2021/6/7 資本参加  サンマルクホールディングス 岡山県  外食 AAGS S2, L.P. GBR  その他金融
19  2021/6/1 買収  プロトメディカルケア 東京都  ソフト・情報 ベネッセホールディングス 岡山県  サービス
20  2021/5/10 合併  税理士法人サクシーズ 広島県  サービス 税理士法人ゆびすい 大阪府  サービス
21  2021/5/31 買収  ジーエスケー、グランドスタッフ 東京都  サービス グロップエスシー 岡山県  サービス
22  2021/5/10 資本参加  エアロダイン MAS  ソフト・情報 KOBASHI HOLDINGS、ACSL1号有限責任事業組合など 岡山県  機械
23  2021/6/11 資本参加  JOINS 東京都  ソフト・情報 山陰合同銀行 島根県  銀行
24  2021/6/18 資本参加  クロモセンター 鳥取県  医薬品 こうべしんきんステップアップ投資事業有限責任組合 京都府  その他金融
25  2021/6/7 資本参加  GFA 東京都  その他金融 ウツミ屋、令和キャピタル有限責任事業組合など 広島県  電力・ガス
26  2021/6/1 資本参加  NExT-e Solutions 東京都  電力・ガス 中国電力 広島県  電力・ガス
27  2021/6/3 出資拡大  データホライゾン 広島県  ソフト・情報 ディー・エヌ・エー 東京都  ソフト・情報
28  2021/6/22 買収  宮崎測量設計コンサルタント 高知県  サービス 復建調査設計 広島県  サービス

(留意事項)
*1 原則として、取得日/効力発生日を記載。取得日/効力発生日が不明な場合、公表日等を記載。
*2 グループ内再編を除く。
*3 リード投資家で所在地はカウント。


都道府県別のM&A件数

2021年4~6月に、中国地域で実行されたM&A(中国地域の会社が売手または買手となったM&A)は合計28件ありました。当該M&Aの中で、中国地域に本社を置く企業の売手企業数、買手企業数を県毎に数値で表したものは以下のとおりです。なお、中国地域の売手に対して、東京都の企業が買手となっているのは6件、一方、中国地域の買手が、東京都の企業を譲り受けたの9件もあり、売手企業の約3分の1を東京都が占めています。


M&Aにおけるスキーム分類

上記2021年4~6月に、中国地域で実行されたM&A合計28件のうち、スキーム別に分類した割合は以下のとおりです。資本参加の割合が一番高く、その次に買収の割合が高くなっています。



おわりに

オリンピック開催前で新型コロナウイルスの影響が一服感がありましたが、経済全体では未だコロナの影響が見られます。そんな中でも、2021年4~6月では、前四半期を超える件数のM&Aが実行されました。件数の内訳では、売手・買手共に広島県が一番多く、次に岡山県が続きました。スキーム別割合を見ると、資本参加が一番多い結果となりました。

個別案件では、中国銀行のファンドによるFintech企業エンペイへの出資、広島銀行系ファンドによるTOKYO PRO Marketに上場した半導体洗浄装置の開発・設計・製造・販売を行うジェイ・イー・ティー、自動車部品製造業の澤井製作所への出資、山陰合同銀行による副業・兼業に特化した人材シェアリングサービスJoinsへの出資等、地域金融機関がファイナンスを通じて、地域内外の企業を支援する事例が見られました。

その他、SRホールディングが、オキタセンイ・祭遊館のM&Aを続けて実施する等、地域企業も積極的にM&Aで事業領域を拡大する様子が窺えました。

クレジオ・パートナーズは、地域でM&Aを支えていくコンサルティングファームとして、引き続き、業界及び地域の動向を注視してまいります。

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クレジオ・パートナーズ株式会社のご紹介代表者 :代表取締役 李 志翔
所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル6階
設立  :2018年4月
事業内容:
 ・M&Aに関するアドバイザリーサービス
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 ・資本政策、企業再編に関するアドバイザリーサービス 等
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