実績 PERFORMANCE
事業承継で紡ぐ地域医療の未来、
患者に寄り添うチャレンジの進化
おおやま耳鼻咽喉科(旧:つるはら耳鼻科)
奈良県奈良市にクリニックを構え、奈良県内の有数の耳鼻科として、常に新しいチャレンジに取り組んできたつるはら耳鼻科。事業承継を契機に、おおやま耳鼻咽喉科へと改名。事業承継の経緯や、承継する側・される側、それぞれの想いについて伺った。
M&Aで加速するラーメン業界の
成長戦略、共創が生み出す新たな
食ビジネスの可能性
株式会社ソラノイロ
株式会社eatopiaホールディングス(株式会社OICグループ子会社)
東京都に本社を置き、これまでのラーメン屋の固定概念を超えて、独自の商品・店舗開発によりラーメンを楽しむ人の裾野を拡大させてきたソラノイロ。神奈川県に本社を置き、スーパーを祖業としつつ、「日本の食を届け 新たな文化をつくり 世界の人を健やかに」をビジョンに掲げ、全国・グローバルで食のテーマパーク創出を目指すOICグループ。M&Aによる共創を通じ、事業成長を目指す両社に、その背景や想い、M&Aに込める可能性について伺った。
事業承継による社会貢献、
地域に根ざす建設会社の新たな挑戦
株式会社山建
広島県広島市に本社を置き、自社工場を有する強みを活かし、内装・外装工事・鈑金加工等の建設業を中心に様々な事業を営む山建。「困っている人を助けたい」という想いを軸に事業を展開する中で、承継課題に悩む兵庫県の井戸工事会社を譲り受け。同社の取組とM&A・事業承継に関わる想いを伺った。
「地域で輝く100年企業」の礎、
経営課題解決に向けた
ホールディング形成
株式会社マエダハウジングホールディングス
広島県広島市に本社を置き、リフォーム事業を中心としたマエダハウジングは、M&Aも活用しつつ、不動産・メディア・人材業等、事業領域を拡大。経営人材の育成・生産性の向上・事業承継・事業成長といった様々な経営課題に取り組む基盤づくりのためホールディングス化を行った背景や想いについて伺った。
信頼が歴史を紡ぐ食分野でのM&A、コングロマリット化で目指す100億円地域企業グループ
有限会社共楽堂
株式会社ロイヤルコーポレーション
広島県広島市に本社を置き、祖業である醤油醸造から自動車・クレーン・船舶・ドローンの教習事業へと事業を多角化することで成長するロイヤルコーポレーション。広島県三原市で菓子製造業を営み、「ひとつぶのマスカット」「広島チョコラ」といった代表的商品を有する共楽堂。食というルーツを持ち、広島という地域で信頼と実績を有する両者のM&Aについて、その背景や想い、今後の可能性について伺った。
困っている人を助けたい、M&A・事業承継を通じて、医師から経営者へ
田本会グループ
鳥取県米子市に本社を置き、小児科・内科・訪問看護・企業主導型保育園等、幅広く医療を中心に事業を展開する田本会。「困っている方の力になりたい」という想いから、兵庫県のグループホームを譲受。現在の取組とM&A・事業承継に関わる想いを伺った。
更なる成長を遂げるためのホールディングス経営への移行、地域に根差したまちづくり会社の挑戦
テラスホールディングス株式会社
広島県広島市に本社を置き、解体工事業から、地域に根差したまちづくり事業として事業領域を拡大してきた桑原組は、事業承継が社会課題化する状況を背景に、更なる成長を目指し、テラスホールディングスへと進化。これまでの事業成長の経緯や、ホールディングス化を行った目的や今後の展望について伺った。
信頼関係をカタチに、成長を実現するためのエクイティ活用、キャンピングカーグループが目指す新しい未来
株式会社ダイレクトカーズ
株式会社LACホールディングス
三重県に本社を置き、キャンピングカー事業を展開するダイレクトカーズは、同じくキャンピングカー事業で全国トップクラスの規模を誇るLACホールディングスのグループに加わった。用いられたスキームは、全国的にも例が少ない未上場会社同士の株式交換。キャンピングカー市場が拡大する中、今回の決断までの経緯や、今後の展望について伺った。
地域企業の多角化を強化、幸せを実現するための異業種M&A
株式会社トラビス
株式会社ミヨシ産業
鳥取県米子市に本社を置き、住宅・建築に関する総合商社として建材資材卸業を中心に事業を多角化し、M&Aを活用した成長戦略を描くミヨシ産業。同じく米子市に本社を置き、飲食料品を中心に地域で一般貨物運送業を営み、後継者不在の課題を抱えつつ、将来の経営に悩みを抱えていたトラビス。同じ山陰地域内で実現した地域における異業種のM&Aのそれぞれの背景や想いについて伺った。
意思・歴史・技術を引き継ぐ、
ものづくり企業の従業員承継
有限会社鉄南精機
広島県東広島市に本社を置き、地域で確かな実績を有するものづくり企業である鉄南精機。自動車部品金型の設計・製作・メンテナンスの事業を代々展開し、今回の事業承継では、従業員へ社長を引き継いだ。従業員承継により、新しく社長を引き継ぐことになった経緯や、今後の想いについて伺った。
経営者と従業員にとっての事業承継、
「信頼」が築く、電気工事業におけるM&A
株式会社デノバス
福岡県に本社を置き、計装・電気・通信の工事事業を展開するデノバス。事業拡大のため、配電盤・電力制御装置・電気工事において、確かな技術と経験を有する一方、後継者不在の課題を持つ企業を事業譲受。M&Aを経てどのような変化があったかを、経営者と承継を経験した従業員の目線から伺った。
顧客・地域を想うからこその
事業承継という選択肢、
広島銘菓の地域を超えた事業承継
有限会社無花果(旧:有限会社イタリー亭)
株式会社MIHORI(株式会社フジコーホールディングス子会社)
広島銘菓として、地域に愛される洋菓子店『無花果』。顧客の幸せを考え、廃業ではなく事業承継という選択肢を検討し、広島県事業承継・引継ぎ支援センターを訪ね、クレジオ・パートナーズと出会う。譲渡先は、「ありがとうカンパニー」を経営理念に掲げ、山口県・広島県で「みほり峠」等の飲食事業を展開するMIHORI。コロナ禍を経て3年越しとなった事業承継の経緯や想い、地域企業のM&Aについて伺った。
瀬戸内珍味産業の歴史を紡ぐM&A、
老舗珍味メーカーの新たなチャレンジ
大黒屋食品株式会社
まるか食品株式会社
「瀬戸内れもん味イカ天」等、ヒット商品を展開する瀬戸内地域を代表する老舗珍味メーカー、まるか食品。中国四国地域の珍味問屋として歴史を持ち、広島の名物である「せんじ肉」を商品展開してきた大黒屋食品。以前より取引関係にあった両社がM&Aを通じて提携することで、両社の強みを活かした事業展開を目指す。瀬戸内を代表する珍味業界老舗2社による歴史を紡ぐM&Aについて伺った。
地域で専門家が活躍する場を広げる!
事業承継を通じた税理士同士の
協業の未来
小林由拓税理士事務所
税理士法人テルス
ガイア・グループの一つとして福島県を中心に多様な専門家と連携しながら事業を拡大する税理士法人テルスとグループ代表の磯海氏。福島県郡山市において地域密着で税理士業務を展開してきた小林由拓税理士事務所。両社の提携を通じて、地域の経営者に安定的に税務業務が可能となった。税理士業における事業承継の課題や、専門家同士が提携を進めることで見えてくる未来について伺った。
建設業における高い技術力と
M&Aの活用、『違い』を学ぶことで
シナジーが生まれる
東亜グラウト工業株式会社
創業以来、高い技術力により、建設業において「地盤改良事業」「斜面防災事業」「管路メンテナンス事業」を主軸に事業展開してきた東亜グラウト工業。近年はM&Aを積極的に活用し、事業成長を続けている。未来の地域創生を担う企業として、M&Aを活用する戦略や今後の方向性について、東亜グラウト工業 代表取締役常務執行役員 大岡太郎氏に伺った。
地域と家族のための事業承継、
地域にも広がるM&Aという選択肢
有限会社江能商事
広島県・江田島で一般廃棄物収集運搬業を営む江能商事。地域を支える事業を営む一方、事業承継の課題を抱えていた。同社が選んだのはM&Aによる第三者への事業承継。M&Aによる事業承継がまだ一般的ではない地域において、どのように事業承継を進めていったのか、その経緯や当時の想いを、江能商事 会長 平井勝二氏に伺った。
卸売業×製造業!それぞれの
「強み」を活かし、食品業界に
おける新たなチャレンジへ
株式会社西原製作所・株式会社シーエンス
株式会社KPネッツホールディングス
事業成長・事業承継の
両輪に向けてファンドを活用、
キャンピングカー業界の
発展を目指した新しいチャレンジ
株式会社LACホールディングス
しこく創生投資事業有限責任組合(しこく創生ファンド)
キャンピングカーの製造・販売業界において全国トップクラスの規模を誇るLACホールディングス。「地域の産業や事業を元気にしたい」という想いが一つになり、四国の地域金融機関4行が連携し生まれたファンド、四国アライアンスキャピタル。両社の資本業務提携により、キャンピングカー事業の更なる成長を目指す。地域の成長企業がプライベートエクイティファンドを活用する意味と可能性、業界の成長を視野に入れた今後の展望について伺った。
事業承継は経営課題を補完し、
新しいステージに向かうきっかけ
オンガネジャパン株式会社
荒井商事株式会社
事業承継は経営課題を補完して、企業のステージを進めるきっかけとなる。山口県下関市から全国・世界へ食品の輸出入、PB商品の製造等を展開するオンガネジャパンは、経営課題だった組織体制を強化するため、M&Aを通じて、アライグループに加わることを決断。創業から100年を迎え、中古車オークション・食品流通事業等、様々な事業を手掛け、新しい投資にチャレンジする荒井商事。両社のM&Aを通じて見える、事業承継の可能性について伺った。
介護・福祉施設の事業譲渡
タイミングとスピード感が決め手
社会福祉法人 古家真会
広島地域の医療・福祉を支える社会福祉法人古家真会。地域における福祉事業の安定経営を目指し、収益事業として運営していたサービス付き高齢者向け住宅「たかやの郷」の事業譲渡を検討。当時、未経験だったM&Aによる事業譲渡をどのように進めていったのか。社会福祉法人古家真会の理事長 岩崎賢太郎氏、常務理事 岩崎悠治氏のお二人に、その経緯と当時の想い、M&Aが実現できた理由や今後の方向性について伺った。
事業承継は挑戦を続けるチャンス
株式会社 川口建工
株式会社 福永建設工業
建設業においても中小企業経営者の高齢化が進む中、後継者不足が社会問題化。建材の製造施工を手掛ける川口建工は“事業承継の悩みを解決したい”という思いから、M&Aによる株式譲渡へ。一方、事業拡大を目指す福永建設工業は、M&Aを積極的に活用し、地域の建設業を支える企業を目指す。売り手側、買い手側それぞれのM&Aに至る経緯と今後について伺った。
成長戦略の一環としてM&Aを選択。
M&A仲介会社に求める役割は?
山口調理機株式会社
株式会社 みどりホールディングス
広島を中心に不動産総合マネジメントサービスに加え、給食受託事業、介護福祉施設事業、観光事業など、M&Aを活用し、幅広い事業を展開するみどりホールディングス。給食センター等向けに厨房機器の設計、施工、販売を行っていた後継者不在の山口調理機をM&Aにより子会社化、成長へ更なる弾みをつけた。地域を支える企業として、M&Aを積極的に活用する理由や今後の方向性を、みどりホールディングス代表 杉川聡氏に聞いた。
“ネット”と“リアル”の融合。
双方の専門性を生かしたM&A
有限会社工房志楽
株式会社ティーエス・ハマモト
デザイン性と施工性を両立した内装用建材の開発・製造を行う工房志楽。全ての商品の企画・製造を自社で一貫して行う事で、求めるデザインに合わせ、オーダーメイドの製作や特注品にも柔軟に対応し、インターネットにより全国に販路を広げていた同社。いったいなぜM&Aを決意することになったのか。代表を務めた小松英介氏と、譲受け企業であるティーエス・ハマモトの代表取締役である濱本利寿氏に、これまでの経緯と今後の展望について伺った。
当社実績(全体)
M&Aを中心に、幅広い資本政策ニーズに対応しています。
役務提供内容 | 件数 | ||
---|---|---|---|
M&Aアドバイザリー | 仲介 | 分析&提案からマッチング、決済まで | 45 |
売手アドバイザー | 譲渡スキーム・譲渡条件のアドバイス、買手探索、決済まで | 9 | |
買手アドバイザー |
デューデリジェンス、企業価値評価、買収スキーム・買収条件の アドバイス、資金調達、決済まで |
4 | |
企業価値評価 ・デューデリジェンス |
・バイサイドDD、セルサイドDD ・事業計画の策定・検証 |
11 | |
その他 | ・M&A後の連結決算サポート | 1 | |
事業承継アドバイザリー |
・ホールディングス化 ・分散株式の集約 ・組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転など) ・事業承継税制 ・IPO前の資本政策 ・DES ・オペレーティングリース ・私募債による資金調達 ほか |
54 | |
その他 |
・アクセラレーションプログラムの運営 ・上場企業の創業家のバンキング業務 ・新規事業開発顧問 ほか |
9 | |
合計(2018.4~2021.9のコンサルティング件数) | 133 |