M&A料金について FEE

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クレジオ・パートナーズの料金体系・契約内容は
中小企業庁が公表した「中小M&Aガイドライン」を参考に設定しています。

着手金無料・成功報酬型

基本料金

料金の種類	具体的な内容	クレジオ・パートナーズの基本料金
最低報酬額	報酬総額の下限として、 M&A専門会社が設定するものです。	あり（売手側1,000万円（税抜）、買手側1,200万円（税抜）） ※報酬総額については、個別にお見積り致します。
着手金	仲介契約・FA 契約締結時に発生する報酬です。	なし
月次報酬	毎月定額で発生する報酬です。	なし
中間金	基本合意締結時に発生する報酬です。	あり（成功報酬の内金として）
成功報酬	M&A成立時に発生する報酬です。	あり（株式譲渡価格を基準としたレーマン方式を採用）

契約内容の特徴

項目	クレジオ・パートナーズの姿勢
M&A仲介について	仲介の場合、その旨をお客様に事前に説明し、承認を得ます。
セカンド・オピニオン	受け入れます。セカンド・オピニオンとは、「アドバイスの内容の妥当性を検証するため、他の専門機関に意見を求めること」を言います。当社は、お客さまにご納得頂けるM&Aを目指し、ご要望に応じ、セカンド・オピニオンの活用を受け入れています。なお、当社へ他案件のセカンド・オピニオンを求めることも可能です。
専任条項について	専任期間は6ヵ月～1年です。中途解約条項を設けています。仲介・FAのご契約を頂く場合、他の M&A 専門業者への依頼を禁止する条項を盛り込んだ「専任契約」を頂きます。当社は、責任を持ってM&A候補先のご提案を行うため、専任契約でのご依頼を基本としています。
テール条項について	テール期間は2年です。M&A が成立しないまま仲介・FA 契約が終了した後、一定期間（＝テール期間）内に売手が仲介・FA会社が紹介した買手とM&Aを行った場合、その仲介・FA会社が報酬を請求できる契約条項を「テール条項」と言います。「中小M&Aガイドライン」では最長2～3年としており、当社の場合、テール期間を2年としています。
M&Aプラットフォームの活用について	お客様の承認を得て、活用する場合があります。インターネット上でM&Aマッチングの場を提供する、いわゆるM&Aマッチングプラットフォームサービスについて、お客さまのM&Aの可能性を広げるため、「中小M&Aガイドライン」で指摘されている「情報の取り扱い」に最大限配慮した上で、お客さまの承認を得て、活用する場合があります。

M&Aのプロセスと
料金発生のタイミング

STEP.1

個別相談

￥0
STEP.2

アドバイザリー
契約の締結

￥0
STEP.3

買手候補先の探索

￥0
STEP.4

トップ面談の実施・
意向表明書の受領

￥0

STEP.5

基本合意契約
の締結

10%

中間金
（成功報酬の内金）

※最低額は200万円
（税抜）です。
STEP.6

買収監査
(デューデリジェンス)
の実施、
利害関係者への説明、
最終条件協議
STEP.7

最終契約の締結、
クロージング(決済)

90%

成功報酬

報酬テーブルは株式譲渡価格を基準とした
レーマン方式を採用

株式譲渡価格	料率
5億円以下の部分	5%
5億円超　10億円以下の部分	4%
10億円超　50億円以下の部分	3%
50億円超　100億円以下の部分	2%
100億円超の部分	1%

【例】譲渡価格が10億円の場合
（1）5億円 × 5％ = 2,500万円
（2）（10億円-5億円） × 4％ = 2,000万円
（3）（1）+（2） = 4,500万円（報酬総額）（税抜）

※譲受企業様は、固定額を採用するケースが多いです。

※株式譲渡価格には、役員退職慰労金、役員借入金を加算します。

料金についてご不明な場合は、
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